修学旅行から帰ってきた瑞稀（エラ・チェン）たち。温泉の話を持ち出した瑞稀に、 泉（ウーズン）は思わぬ発言をする。 そんな泉に対して、瑞稀は、泉がゲイかもしれないと複雑な気持ちになる。
ある日、ジュリア（NISSA）が泉のもとへやってきて、瑞稀の本当の性別を知っているのか問いただす。ところが、そこへ偶然にも秀一（ジロー）が通りかかり、それ以上聞けなくなってしまう。その後、泉は考えた末ジュリアに会いに行く。泉の話を聞いたジュリアはアメリカに帰ることにする。
瑞稀は、泉といつまで男友達でいられるのか悩み始め、泉も瑞稀を自分のそばに置いておくのは自分勝手なことかもしれないと思い始める。